مراحل انتخاب بروکر در فارکس

انتخاب بروکر در فارکس یک تصمیم یک‌باره نیست، بلکه تا مدت‌های طولانی که با آن کار می‌کنید بر عمل‌کرد و تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد. در هنگام انتخاب کارگزاری باید موارد متعددی را بررسی کنید تا اطمینانتان حاصل شود.

• شهرت و مقررات بروکر
• ویژگی‌های حساب‌های معاملاتی
• داشتن پلت‌فرم‌های معاملاتی
• داشتن پشتیبانی پاسخگو
• سنجش مزایا و معایب کارگزاری

مقایسه هزینه‌های بروکرها چگونه است؟

کارگزاری‌های فارکس شرکت‌هایی هستند که امکان دسترسی معامله‌گران به بازار ارز را فراهم می‌کنند. آن‌ها برای خدمات خود هزینه دریافت می‌کنند که با توجه به بروکر و نوع حساب معاملاتی، می‌تواند متفاوت باشد. برخی از کارمزدها و هزینه‌های رایجی که بروکرهای فارکس دریافت می‌کنند و می‌تواند عامل مهمی در انتخاب بروکر در فارکس باشد، به قرار ذیل است:

اسپرد

اسپرد به تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز اشاره دارد. معمولاً در پیپ بیان می‌شود که کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت در بازار فارکس است. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD در 1.1850/1.1853 تعریف شده باشد، اسپرد 3 پیپ است. اسپرد منبع اصلی درآمد برای اکثر بروکرهای فارکس است، زیرا آن‌ها برای بعضی از معاملات کمیسیونی دریافت نمی‌کنند. با این‌حال، برخی از کارگزاری‌ها ممکن است اسپردهای متغیری را دریافت کنند که بسته به شرایط بازار و نقدینگی، احتمال تغییر دارد. اسپردهای متغیر بسته به نوسانات و تقاضای جفت ارز می‌توانند کمتر یا بیشتر از اسپردهای ثابت باشند.

کمیسیون

کمیسیون کارمزدهایی هستند که برخی از کارگزاری‌های فارکس در هر معامله، به جای اسپرد، آن‌را دریافت می‌کنند. البته برخی از بروکرها علاوه بر اسپرد، کمیسیون نیز دریافت می‌کنند. کمیسیون بروکر معمولاً بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی یا مبلغ ثابتی برای هر لات محاسبه می‌شود. مثلا، یک کارگزاری ممکن است 3 دلار به ازای هر لات برای هر معامله از شما دریافت کند، به این معنی که شما 6 دلار برای باز کردن و بستن یک معامله یک لاتی پرداخت می‌کنید. کمیسیون‌ها می‌توانند اسپرد ثابتی را که پرداخت می‌کنید کاهش دهند.

هزینه‌های شبانه‌روزی

هزینه‌های شبانه‌روزی که در انتخاب بروکر در فارکس مؤثرند، به‌عنوان هزینه‌های مبادله یا هزینه‌های جابجایی نیز شناخته می‌شود. این هزینه‌ها توسط بروکرهای فارکس برای باز نگه‌داشتن یک موقعیت پس از یک زمان خاص، معمولاً ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک، هزینه می‌شوند. کارمزدهای یک شبه بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو جفت ارز و همچنین افزایش یا کاهش قیمت‌های کارگزاری تعیین می‌شود. کارمزدهای یک شبه با توجه به این‌که شما دارای یک موقعیت خرید یا فروش هستید و آیا در حال پرداخت یا دریافت سود هستید، می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به‌عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت خرید به یورو/دلار آمریکا دارید و نرخ بهره یورو بالاتر از دلار است، ممکن است یک کارمزد یک شبه مثبت دریافت کنید. با این‌حال، اگر کارگزاری نرخ بهره یورو را کاهش دهد، ممکن است به جای آن یک کارمزد یک شبه منفی بپردازید.

کارمزدهای غیرمعامله‌ای

کارمزدهای غیرمعامله‌ای در اصل کارمزدهایی هستند که کارگزاری‌های فارکس برای خدمات یا فعالیت‌هایی که مرتبط با معاملات نیستند، دریافت می‌کنند. در زیر به چند نمونه از کارمزدهای غیر معامله‌ای اشاره شده است.

کارمزد سپرده و برداشت

این هزینه‌ها که در انتخاب بروکر در فارکس مؤثرند، شامل کارمزدهایی هستند که کارگزاری‌های فارکس برای پردازش سپرده‌ها و برداشت‌هایی که انجام داده‌اید، از شما دریافت می‌کنند. این کارمزدها ممکن است به روش پرداخت، نوع جفت ارز، مبلغ و تعداد تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید، بستگی داشته‌باشند. به‌عنوان مثال، یک کارگزاری ممکن است یک کارمزد ثابت 10 دلاری برای نقل و انتقالات از شما دریافت کند.

کارمزد عدم فعالیت

کارمزدهایی هستند که بروکرهای فارکس برای نگه‌داری حساب معاملاتی شما در صورت عدم معامله برای مدت معینی، معمولاً 6 ماه یا بیشتر دریافت می‌کنند. بسته به سیاست کارگزاری، ممکن است به‌صورت ماهانه یا سالانه شارژ شوند. به‌عنوان مثال، یک کارگزاری ممکن است 10 دلار در ماه یا 50 دلار در سال برای حساب‌های غیرفعال دریافت کند.

هزینه‌های تبدیل

هزینه‌های تبدیل کارمزدهایی هستند که کارگزاری‌های فارکس برای تبدیل موجودی حساب شما از یک ارز به ارز دیگر دریافت می‌کنند. معمولاً زمانی که شما واریز یا برداشت را به ارزی متفاوت از ارز پایه حساب خود انجام می‌دهید، این هزینه از سوی بروکر دریافت می‌شود. این هزینه‌ها ممکن است بر اساس نرخ رایج ارز به‌علاوه حاشیه یا اسپرد اعمال شده توسط کارگزاری باشد. به‌عنوان مثال، اگر ارز پایه حساب شما USD است و می‌خواهید یورو برداشت کنید، کارگزار ممکن است از نرخ مبادله 1.18 به اضافه اسپرد 0.01 برای تبدیل USD شما به EUR استفاده کند. کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی بروکرهای فارکس، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر انتخاب شما داشته‌باشد. بنابراین، مهم است کارگزاری‌هایی را انتخاب کنید که هزینه‌های منصفانه‌ای را دریافت می‌کنند.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی

کاربرد استراتژی‌های مختلف در بروکرها در اصل به فرآیند استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف معاملاتی اشاره دارد. کارگزاری‌های مختلف ممکن است ویژگی‌ها، خدمات، هزینه‌ها و پلت‌فرم‌های مختلفی را ارائه دهند که می‌تواند استفاده از استراتژی‌های خاص را پشتیبانی یا محدود کند. بنابراین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید کارگزاری را انتخاب کنند که مناسب سبک، اهداف و تحمل ریسک آن‌ها باشد. در ادامه می‌بینید انتخاب بروکر در فارکس چگونه می‌تواند بر استراتژی معامله‌گران تاثیر بگذارد.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی خبری 

این استراتژی شامل معاملات بر اساس تاثیر اخبار و رویدادهای بازار بر قیمت دارایی‌های مالی است. معامله‌گرانی که این استراتژی را دارند همواره سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که بازار چگونه به برخی اطلاعیه‌ها، گزارش‌ها یا انتشار داده‌ها واکنش نشان می‌دهد. چنین معامله‌گرانی از تغییرات قیمت‌های ناشی از انتشار اخبار بهره‌مند می‌شوند. استراتژی ترید خورجینی می‌تواند پرخطر و بی‌ثبات باشد، زیرا بازار می‌تواند به‌طور غیرقابل پیش‌بینی یا متفاوت از آنچه انتظار می‌رود، واکنش نشان دهد و معامله‌گر را غافل‌گیر کند. بنابراین، معامله‌گران اخبار باید به منابع اطلاعاتی موثق و به‌موقع و همچنین کارگزاری که اجرای سریع و لغزش کم را ارائه می‌دهد، دسترسی داشته‌باشند.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی پایان روز 

این استراتژی شامل معاملات در پایان روز معاملاتی، معمولاً در آخرین ساعت یا نیم ساعت قبل از بسته شدن بازار است. معامله‌گران پایان روز تلاش می‌کنند حرکت‌های قیمتی را که به دلیل بسته شدن موقعیت‌ها رخ می‌دهد را مشاهده کنند. همچنین سایر عواملی که بر عرضه و تقاضای بازار در پایان روز تأثیر می‌گذارد نیز برای آن‌ها اهمیت دارد. معاملات پایان روز می‌تواند سودآور و ثابت باشد، زیرا بازار تمایل دارد در پایان روز از الگوها و روندهای خاصی پیروی کند. با این‌حال، معامله‌گران آخر روز باید از خطرات شکاف‌های یک شبه، مسائل نقدینگی و رویدادهای خبری غیرمنتظره نیز آگاه باشند. همچنین باید در انتخاب بروکر در فارکس دقت کنند و از پارامترهای مختلفی که بر سرعت بروکر در پایان روز تاثیر می‌گذارد، آگاه باشند.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی نوسانی 

این استراتژی شامل حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته بسته به شرایط بازار و اهداف معامله‌گر است. معامله‌گران نوسانی سعی می‌کنند حرکت‌های قیمتی را که به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت در حرکت بازار رخ می‌دهد را ثبت کنند. معاملات نوسانی می‌تواند بازدهی بالاتری نسبت به معاملات روزانه یا اسکالپینگ داشته‌باشد، زیرا معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تغییرات قیمت بیشتر و هزینه‌های تراکنش کمتر بهره ببرند. با این‌حال، معامله‌گران نوسان‌گیر به صبر، انضباط، مدیریت ریسک نیاز دارند. همچنین باید بروکری را انتخاب کنند که تمام اندیکاتورها، شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را پشتیبانی کند.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی روز 

این استراتژی شامل باز و بسته کردن پوزیشن‌ها در همان روز معاملاتی، بدون نگه‌داشتن هیچ موقعیتی در طول شب است. دی تریدر با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، نمودارها، الگوها و سیگنال‌ها سعی می‌کند از حرکات کوچک قیمتی که در طول جلسات روزانه رخ می‌دهد سود ببرد. با این‌حال، معاملات روزانه نیز به زمان، توجه و منابع زیادی نیاز دارد، زیرا معامله‌گران روزانه باید بازار را به‌طور مداوم زیر نظر داشته‌باشند و سریع تصمیم بگیرند. معامله‌گران روند باید در هنگام انتخاب بروکر در فارکس به پارامترهای مهمی مثل هزینه پایین معاملات، اجرای سریع، پلت‌فرم‌های معاملاتی و خدمات مشتریان آن بروکر دقت کنند و بروکری را انتخاب کنند که این ویژگی ها را داشته‌باشد.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی روند Trend trading strategy

معامله‌گران روند، افرادی هستند که مسیر بازار را دنبال کرده و سعی می‌کنند از حرکت‌های بلندمدت قیمت سود ببرند. این معامله‌گران معمولاً از تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین متحرک و الگوهای نمودار برای شناسایی و دنبال کردن روند استفاده می‌کنند. معامله‌گران روند ممکن است از تحلیل‌های بنیادی مانند شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای خبری و احساسات بازار برای تأیید روند یا تشخیص معکوس‌های احتمالی استفاده کنند. این معامله‌گران هنگام انتخاب بروکر در فارکس باید این عوامل را در نظر بگیرند و بروکری را انتخاب کنند که مطابق با نیازهای آن‌ها باشد.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی Scalping

این استراتژی شامل انجام معاملات مکرر برای سودهای کوچک در مدت زمان بسیار کوتاه، از چند ثانیه تا چند دقیقه است. اسکالپرها سعی می‌کنند با استفاده از اهرم بالا و اجرای سریع از اختلاف قیمت‌ها در بازار به نفع خود استفاده کنند. اسکالپینگ در بازار می‌تواند سودهای ثابت و کاهش ریسک را ارائه دهد، زیرا هدف اسکالپرها این است که حرکت‌های کوچک قیمت را بدون حفظ موقعیت برای مدت طولانی ثبت کنند. با این‌حال، اسکالپینگ شامل هزینه‌های تراکنش بالا و سطوح استرس بالا نیز می‌شود، زیرا اسکالپرها باید به هر تیک توجه کنند و سریع تصمیم بگیرند.

انتخاب بروکر در فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی Position trading

این استراتژی شامل حفظ موقعیت‌ها برای مدت زمان طولانی، از چند ماه تا چند سال است. معامله‌گران Position trading سعی می‌کنند با استفاده از تحلیل‌های بنیادی یا عوامل کلان اقتصادی از روندها یا چرخه‌های بلندمدت در بازار سود ببرند. این نوع معاملات می‌تواند بازده قابل توجهی را ارائه دهد و سطوح استرس را کاهش دهد، زیرا معامله‌گران موقعیت مجبور نیستند نگران نوسانات کوتاه مدت یا سر و صدای بازار باشند. معامله‌گرانی که چنین استراتژی دارند باید در انتخاب بروکر در فارکس دقت لازم را به خرج دهند. برای چنین معامله‌گرانی بروکرهایی مناسب است که طیف گسترده‌ای از دارایی‌های مالی را برای معامله ارائه دهند و ابزارهای تحلیلی مناسبی داشته‌باشند.

چگونه می‌توان از رگوله بودن بروکر مطمئن شد؟

قبل از انتخاب بروکر در فارکس، بررسی این‌که آیا یک کارگزاری رگوله است یا خیر، یک گام مهم شمرده می‌شود. کارگزاری رگوله شده به کارگزاری اطلاق می‌شود که مجوزی را از یک مرجع یا آژانس معتبر برای ارائه خدمات مالی دریافت کرده است. یک بروکر رگوله شده باید از قوانین و استانداردهای خاصی پیروی ‌کند که هدف آن‌ها محافظت از سرمایه معامله‌گران است. همچنین بروکر رگوله شده تضمین می‌کند عمل‌کردها و فعالیت‌های منصفانه و شفافی داشته‌باشد.

شناسایی نهادهای نظارتی

ابتدا باید نهادهای نظارتی بر کارگزاری را شناسایی کنید. کشورها یا مناطق مختلف ممکن است رگولاتورهای متفاوتی برای انواع مختلف خدمات مالی مانند اوراق بهادار، کالاها و فارکس داشته‌باشند.

مراجعه به وب‌سایت کارگزاری

کارگزاری‌های تحت نظارت معمولاً شماره مجوز یا ثبت‌نام، نام رگولاتور و کشور یا منطقه رگوله‌کننده را در وب‌سایت خود نمایش می‌دهند.

بررسی سوابق کارگزاری

شما می‌توانید این کار را با خواندن نظرات و بازخوردهای سایر معامله‌گرانی که از بروکر استفاده کرده‌اند انجام دهید. همچنین با بازدید از انجمن‌های آنلاین، وبلاگ‌ها یا وب‌سایت‌هایی که در بررسی کارگزاری‌ها تخصص دارند، می‌توانید ببینید که آیا کارگزاری دارای جوایز، گواهینامه‌ها یا عضویت از سازمان‌ها یا انجمن‌های معتبر است یا خیر.

انتخاب بروکر در فارکس یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که شما باید به‌عنوان یک معامله‌گر بگیرید. بروکر دروازه شما برای ورود به بازارهای مالی است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر عمل‌کرد معاملاتی، تجربه و رضایت شما داشته‌باشد. بنابراین باید کارگزاری را انتخاب کنید که نیازها و خواسته‌های معاملاتی شما را برآورده کند و بهترین شرایط معاملاتی ممکن را به شما ارائه دهد. درهنگام انتخاب بروکر باید به عوامل زیادی مانند مقررات، محصولات، قیمت گذاری، هزینه‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی و خدمات مشتریان دقت کنید.